Descrição
A base de clientes é um patrimônio da empresa
Telefones no celular do vendedor, endereços em notas fiscais antigas, observações num caderno: quando o cadastro está espalhado, a empresa não consegue fazer uma campanha, retomar um cliente parado ou continuar o atendimento quando um funcionário sai. Esta planilha centraliza o cadastro num arquivo da empresa.
Como funciona
- Formulário de cadastro em VBA, com campos editáveis: a pessoa preenche a tela, sem mexer nas células.
- Módulos de cadastro, lançamentos e relatórios.
- Relatórios para impressão e gráficos.
- Dashboard simplificado com o resumo da base.
Para quem é
Pequenas empresas, prestadores de serviço e comércios que ainda não têm CRM e querem organizar a carteira de clientes de forma simples.
Se você também faz visitas a clientes (representantes e vendedores externos), veja a Planilha Cadastro de Clientes com Visitas, com agenda de visitas e 20 campos personalizáveis. Para acompanhar vendas e metas, a Planilha Controle de Vendas com Metas.
Vídeo da planilha
Ficha técnica
| Excel | 2010 ou mais novo |
|---|---|
| Sistema | Windows (não funciona no Excel para Mac) |
| Celular e tablet | Não: use em computador |
| Macros (VBA) | Sim: ao abrir, clique em "Habilitar conteúdo" |
| Licença | Instale em quantos computadores precisar |
| Suporte | Gratuito para dúvidas e erros, segunda a sexta, 9h às 18h |
Perguntas frequentes
Funciona no Mac?
Não. Use um computador com Windows e Excel 2010 ou mais novo. Não funciona no Excel para Mac, em tablet nem no celular.
Posso instalar em mais de um computador?
Sim, em quantos computadores precisar.
Tem mensalidade?
Não. O pagamento é único, sem mensalidade nem taxas extras.
Como funciona o suporte?
É gratuito para dúvidas de uso e erros da planilha, segunda a sexta, 9h às 18h, por e-mail ou WhatsApp. Se for preciso, fazemos acesso remoto com horário marcado.
Vocês fazem alterações na planilha?
Mudanças na estrutura (novas abas, relatórios, regras do seu negócio) não entram no suporte, mas podem ser orçadas pelo nosso serviço de planilha sob medida.
Se eu formatar o computador, preciso comprar de novo?
Não. Guarde uma cópia do arquivo ou peça os links de novo em Meus downloads com o e-mail da compra.
